Pasar Modal & Sekuritas

Lanskap regulasi pasar modal terus berkembang dan menghadirkan tantangan besar bagi para pelaku industri. Di ADCO Law, tim pengacara kami yang berpengalaman dalam bidang sekuritas menangani berbagai kebutuhan terkait pasar modal, baik untuk transaksi ekuitas maupun surat utang, mulai dari penawaran saham di dalam dan luar negeri, transaksi obligasi berkualitas investasi dengan hasil tinggi, hingga sekuritisasi dan derivatif.

Kami mewakili baik perusahaan besar maupun perusahaan yang sedang dalam tahap pengembangan. Pengalaman kami dalam mendampingi emiten dan penjamin emisi dalam berbagai jenis penawaran memberi kami pemahaman mendalam terhadap kepentingan dan tantangan yang dihadapi kedua belah pihak.

Kami siap mendampingi Anda dalam proses penting menjadi perusahaan terbuka.

Penggalangan dana melalui instrumen utang? Apakah itu utang korporasi, obligasi konversi, surat utang bersifat jaminan, MTN, obligasi negara, atau obligasi hijau?

Apapun yang Anda butuhkan, kami siap mendukung kelancaran transaksi Anda!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Layanan Kami

Pasar Modal Ekuitas

Kami membantu emiten, sponsor, pendiri, dan penjamin emisi dalam seluruh spektrum transaksi pasar modal ekuitas, termasuk penawaran umum perdana (IPO), private placement, tender offer, rights issue, akuisisi, pertukaran utang dengan saham, hingga pemisahan usaha (spin-off).

Bagi kami, transaksi pasar modal ekuitas bukan sekadar proses hukum, melainkan awal dari hubungan jangka panjang dengan klien. Klien kami akan memperoleh manfaat dari layanan kepatuhan, regulasi, hingga pendampingan transaksi yang kami berikan secara menyeluruh kepada perusahaan publik di Indonesia.

Pasar Modal Utang

Kami menyediakan keahlian dalam berbagai transaksi surat utang, mulai dari transaksi yang sederhana hingga transaksi lintas negara yang kompleks, termasuk penawaran berdasarkan aturan Rule 144A dan Regulation S.

Kepatuhan Regulasi

Klien mempercayakan kami untuk membantu mereka memahami kewajiban hukum, mengelola risiko, serta meminimalkan dampak dari rezim regulasi yang kompleks terhadap transaksi maupun operasional harian mereka. Kami berkomitmen mendampingi klien dalam memenuhi berbagai ketentuan hukum dan kewajiban sebagai perusahaan terbuka pasca-IPO, agar bisnis tetap berjalan dengan lancar.

Praktisi Kami

Aditya Kesha Wijayanto

Hanny Marpaung

Pengalaman Kami

Mewakili PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI) dalam penawaran umum perdana senilai Rp 2,2 triliun (sekitar USD 155 juta) yang juga dikombinasikan dengan pelaksanaan opsi beli senilai Rp 5 triliun (sekitar USD 330 juta). Penawaran ini dimaksudkan untuk melakukan penawaran umum di Indonesia, di luar Indonesia dan Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana telah diubah dan di Amerika Serikat hanya kepada “pembeli institusional yang memenuhi syarat” (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan 144A berdasarkan US Securities Act) dengan mengandalkan pengecualian berdasarkan US Securities Act.
Mewakili PT Bank Syariah Indonesia Tbk, salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, dalam Penawaran Umum Terbatas senilai Rp 4,999 triliun (sekitar USD 331,5 juta). Hak tersebut juga ditawarkan kepada investor luar negeri melalui penempatan pribadi.
Mewakili PT Indosat Tbk dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 senilai Rp 1,75 triliun (sekitar USD 120 juta) dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022.
Mewakili PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam penerbitan obligasi hijau (green bond) senilai Rp 5 triliun (sekitar USD 330 juta), yang merupakan obligasi hijau pertama dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank nasional.
Mewakili PT Bank Amar Indonesia Tbk dalam Penawaran Umum Terbatas senilai Rp1 triliun.
Mewakili PT Medco Energy Internasional Tbk dalam penerbitan obligasi senilai USD 150 juta yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Membantu PT Darmex Agro, salah satu perusahaan budidaya, produksi, dan ekspor minyak sawit terbesar di Indonesia, dalam penjualan saham dan aset di anak perusahaannya senilai USD 150 juta.
Mewakili Asia Pacific Breweries Limited, produsen dan distributor bir dalam rencana akuisisi global atas saham mayoritas, antara lain, produsen minuman besar Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, termasuk mewakili mereka dalam Penawaran Tender sisa saham target perusahaan oleh pemegang saham publik.
Mewakili The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited dalam akuisisi senilai USD 614,3 juta, melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited, dari total 88,89% bank Indonesia PT Bank Ekonomi Raharja Tbk, termasuk mewakili mereka dalam Penawaran Tender sisa kepemilikan saham perusahaan sasaran oleh pemegang saham publik.
Mewakili PT Bank Permata Tbk dalam akuisisi PT GE Finance Indonesia dan integrasi bisnis ke PT Bank Permata Tbk.